LED 光源市场
为了深入探讨光源市场,Strategies Unlimited集团Philip Smallwood 在SIL大会上提到了终端产品市场。他所展示的图9采用情况图表很好地确认了图8的调研数据, 蓝色箭头为LED光源在全球所有己安装光源市场中的渗透率。
以技术应用来看,目前的LED光源市场仍处于初始阶段。Smallwood断言,目前我们还没有达到早期采用者(adopter stage)阶段。
光源市场取得了一些惊人的营收。2013年光源市场总计达到48亿美元。Smallwood预测2018年该数字将增至128亿美元--年复增长率为21%(如图10)。 你会感到惊讶的是,MR16市场是当下最大的,并且还将继续保持这一态势,直到A型灯在2015-2016年间赶上来。
影响MR16灯市场的因素有几个:
首先,如上所述,这种光源的主要应用为商业领域,而商业领域的LED照明应用速度比家用消费更快。中国生产了许多低质量的MR16灯,并销往俄罗斯等市场,Smallwood表示,2013年销往俄罗斯的MR16灯为5000万盏左右。
由于MR16灯市场比其他类型的光源市场领先了1-2年,因此它的发展对于整个光源场具有指导性意义。图11表明,2017—2018年灯座饱和将 影响MR16灯的销售,营收不可避免会下降。
相对地,Smallwood预测,A型灯2018年的营收将达到52亿美元,届时将超过MR16,并且将继续增长。但饱和也将随之而来,而且由于LED的寿命很长,因此该市场的营收也会下降。
Smallwood表示,北美己经每年消费1.1盏替换光源(与传统白炽灯和CFL灯相比)。这一单位数量将因LED寿命而下降。
对于LED灯管市场,Smallwood也有有趣的展望,图10展示了很大的市场容量,但可能没有人们所希望的线形荧光灯市场大。许多的预测机构,包括美国 能源部(DOE),对LED灯管的照明质量提出了质疑,而T5荧光管性能很好,而LED的光效优势还不足以激起大规模的替换浪潮。
LED灯具
我们现在简单地探讨一下LED灯具市场的现状。在按照封装LED营收来对比光源和灯具时,可以看出光源应用是最大的市场,但这种照明产品的营收却是相反的。
2013年灯具营收总计为117亿,未来5年将达到213亿美元。灯具由于配备了诸如驱动器电子和外壳等较贵的子系统,因此显得略微复杂。器件售价不断下降的LED在在光源和灯具的材料成本中的所占比例越来越小。
灯具市场的主导性产品有四个:
由于LED的节能和动态色彩控制能力,建筑或立面户外照明成为 了早期的成功领域;
而由于户外路灯和区域照明彻夜工作,能耗和维护成本节省优势使其成为主要的LED灯具市场 ;
同样,商用和工用产品的优势也在于节能和降低维护成本,以及最近LED光源可以实现与荧光灯和HID光源类似的光质量。
照明领域的成功
谈到照明产品产品,那我们就回到照明应用中的LED最终讨论。首先,我们检视一下LED厂商在通用照明市场的渗透表现如何。
Strategies Unlimited并没有给出每家LED厂商的数据,但我们可以根据图13、基于图2的讨论以及Strategies Unlimited所追踪的各区域LED厂商的数量,来得出推论。
Evstratyeva以很惊人的事实表明,2013年美国的LED厂商占据LED照明营收的大头。当然这一营收的主要贡献者是科锐。尽管在营收方面该公司是2013年的第六大LED供应商,但科锐却是照明应用的顶级供应商,并且得益于图很早就关注照明应用领域。
真正的问题是:未来照明市场将如何演进。
而且这一问题的大部分讨论取决于各种各样照明产品所采用的LED类型。Strategies Unlimited还是将LED市场分为低功率、中功率、高功率和超高功率。关键的区分点是中功率LED(0.5W及以下的)与高功率LED(0.5W至 5W)的中间线。高功率LED主导了照明应用。
LED类别
中、高功率LED的界限恰好也与较低端LED所使用的塑料或混合塑料封装丰符,而较高功率器件采用的是更为可靠的陶瓷封装。但从各个角度来看,这一界限己变得越来越窄。中 功率LED也采用了高于0.5W的电流,而且越来越多的采用起初用于高功率LED的构成元件。例如,飞利浦刚发布了高压中功率LED,并且添加了环氧树脂 模塑料封装,因此可靠性更好。科锐在提升较大的高功率LED光效的同时,继续推动陶瓷封装进入小尺寸芯片--比中功率LED更小。
Evstratyeva在SIL演讲承认,在通过器件类型对LED市场进行分类上需要新的思路。不过,她还是提供了一些基于功率级别的传统分类方式的预测。而结果使得现场昕众有些惊讶。例如,将图14的替换灯市场按照LED类型进行分类时,Strategies Unlimited预测,高功率LED仍在替换灯领域的营收方面占主导地位。SIL的一些听众在接下来的全体会议联谊活动中对此提出质疑。
但我们猜测认为细节是魔鬼。假如你紧盯着按照功率级别进行分类,那么采用塑料或混合材料封装以及高于0.5W的LED将会落入高功率类别。
而且,请记住这种分解是基于LED营收而不是单位产量。高功率LED售价更高,因而采用高功率LED的产品的贡献会比按照营收测算所得高功率类别高。
上述提到的意见争议反映了COB LED在许多不同照明应用的突出表现。业界有些人对于COB存在误解,认为COB可提供更为均匀的光线。实际上,采用经过精细光学设计的分立式发光器光学性能更优。
事实是COB更容易被设计到产品中,而且驱动COB更简单,而且LED封装的热量也可以部分得到解决。SIL会议风行的想法是COB将出现在所有的照明应用中,与此同时照明厂商可以简化产品开发,而光束控制变得不那么精确。